AI 버블 총정리 45편: 경고에서 현금 회수까지, 6단계 지도와 점검 지표 | AI버블 X레이-00편
AI 버블 총정리, 45편을 6단계로 정리했습니다. CapEx·ROI·감가상각·부채 숫자와 점검 지표를 한 표로 모아 이번 주 달리오·버리·테마섹 경고까지 연결합니다.
꿈꾸는경영자
반도체 슈퍼사이클 전망 2027~2028: 3가지 시나리오와 분기 대시보드 | 반도체 업황 X레이-8편(최종)
반도체 슈퍼사이클 전망 2027~2028, 언제까지 이어질까요? AI CAPEX, HBM·D램·낸드 가격, 고객 재고, 증설·수율·출하를 3가지 시나리오와 분기 대시보드로 정리했습니다.
메모리 감산, 과거엔 어떻게 줄였나: 삼성·SK하이닉스·마이크론 하락기 대응 비교 | 반도체 업황 X레이-7편
메모리 감산, 과거엔 어떻게 줄였나? 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 2008~2009년, 2019년, 2022~2023년 감산·웨이퍼 투입·설비투자 대응을 비교하고 다음 다운사이클의 조기 경보 신호를 정리했습니다.
삼성전자·SK하이닉스 실적, 무엇이 다를까: HBM 믹스와 감가상각 | 반도체 업황 X레이-6편
삼성전자·SK하이닉스 실적은 무엇이 다를까요? 삼성전자 3분기 영업이익 107.4조 원과 SK하이닉스 컨센서스를 HBM 믹스, 범용 D램 비중, 이익률 범위, 감가상각 부담으로 대비하고 다음 분기점을 정리했습니다.
반도체 공급 과잉은 언제 오나: 증설·수율·출하 시차 | 반도체 업황 X레이-5편
반도체 공급 과잉은 언제 올까요? 삼성전자·SK하이닉스 D램 웨이퍼가 2029년 월 215만 장으로 늘어나는 증설 일정과 수율·출하 시차, CSIS 경고 지표를 데이터로 정리하고 2028년 분기점의 근거와 반대 증거를 함께 확인했습니다.
AI CAPEX는 언제 반도체 매출이 되나: 주문 경로의 시차 | 반도체 업황 X레이-4편
AI CAPEX는 언제 반도체 매출이 될까요? 투자 총액과 칩 주문액의 차이부터 구매계약, 전력 연결, HBM 인증, 서버 조립, 통제권 이전까지 주문 경로의 시차를 풀어 봅니다.
HBM은 부족한데 NAND는 풀릴까? 메모리 업황이 갈라지는 이유 | 반도체 업황 X레이-3편
HBM은 부족한데 NAND는 풀릴까? 메모리 업황은 구조에서는 갈라지지만 가격에서는 엇갈립니다. 트렌드포스·마이크론·번스타인의 전망과 낸드 완화 시점, 가격·장비투자·웨이퍼 투입 데이터를 대비해 정리했습니다.
반도체 업황 지표 5가지: 매출이 늘어도 주가가 멈추는 이유 | 반도체 업황 X레이-2편
반도체 업황 지표는 매출만으로 판단할 수 없습니다. 평균판매가격, 출하량, 고객 재고, 리드타임, 설비투자·가동률을 읽는 순서와 실전 팁, 신호등 점검표까지 반도체 슈퍼사이클 2편에서 쉽게 정리했습니다.
레볼루트 유료 구독, 프리미엄·메탈·울트라의 함정: 구독 매출은 얼마나 단단한가 | 레볼루트 X레이-03편
레볼루트 유료 구독은 얼마나 단단할까? 구독 매출 7억845만파운드와 유료 플랜 42% 증가 뒤의 리텐션, 혜택 원가, 해지 조건, 영국 구독규제 일정까지 Premium·Metal·Ultra 관점에서 짚어봅니다.
테라팹은 꿈을 넘어설 수 있을까: AI 반도체 패권의 새 공장인가, 거대한 실험인가 | AI 반도체 패권X레이-9편(최종편)
테라팹은 꿈을 넘어설 수 있을까? 초기 168억 달러 투자와 부지, 파트너 발표 이후 테라팹의 현실성을 자본·장비·인력·수율·세제 관점에서 점검하고 AI 반도체 패권의 갈림길과 한국의 과제를 정리합니다.